Le cabinet A3 Patrimoine est né en 2022 de la volonté d’apporter analyse, conseil et gestion pour votre patrimoine financier et immobilier, qu’il soit privé ou professionnel.
Dans un environnement économique, fiscal et juridique en perpétuel mouvement, nous vous proposons un accompagnement à 360°, grâce à l’interdisciplinarité.
Nous vous accompagnons dans la préparation de vos projets de vie jusqu’à votre retraite.
« Assurer une gestion efficace et pérenne de votre patrimoine privé ou professionnel, en accord avec vos besoins et vos objectifs »
01
Nous partons de vos projets : retraite, transmission, revenus complémentaires, fiscalité.
Retraite · Transmission · Fiscalité
02
Un bilan patrimonial complet : actifs, dettes, revenus, situation familiale et successorale.
Bilan · Diagnostic · Vision globale
03
Une allocation sur mesure, arbitrée entre financier, immobilier, assurance et succession.
Allocation · Immobilier · Succession
04
La stratégie est déployée et arbitrée selon votre profil de risque et les marchés.
OPCVM · SCPI · Private equity
05
Des points réguliers pour ajuster la stratégie aux évolutions de votre situation.
Reporting · Arbitrages · Disponibilité
Charles François, Fondateur de A3 Patrimoine
Chez A3 Patrimoine, nous mettons notre savoir-faire à votre service pour une gestion optimale de votre patrimoine.
Spécialisés en conseil patrimonial, investissements financiers et investissements immobiliers, nous accompagnons particuliers et entreprises à chaque étape de leur stratégie patrimoniale.
Que ce soit pour la gestion de votre patrimoine privé ou professionnel, ou dans le cadre d’un family office, nous vous apportons des solutions sur-mesure pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine.
De votre patrimoine privé et professionnel
Frais, performances, fiscalité, transfert
Fiscalité, rentabilité
Pour vos projets de vie ou pour la retraite
À la création ou en cours de vie de votre entreprise
Dédié aux fondations et associations
Via notre réseau d’experts-comptables, notaires et avocats
Notre cabinet déploie toute son expertise pour sélectionner les meilleures stratégies de détention et de gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel.
Nous couvrons un large éventail de domaines d’intervention, mettant le conseil au cœur de nos priorités.
Chaque situation, qu’elle soit familiale ou professionnelle, est traitée de manière individualisée, garantissant ainsi une réponse personnalisée à vos besoins.
A3 Patrimoine
Finance, assurance, immobilier. Vingt-huit solutions traitées en direct par le cabinet, sans intermédiation.
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Immobilier
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Le cabinet de conseil patrimonial A3 Patrimoine est né en 2022 de la volonté de centraliser tous les besoins liés à la bonne gestion de son patrimoine.
Il n’est jamais trop tôt pour commencer une stratégie patrimoniale. Que ce soit pour financer un projet de vie ou pour préparer la retraite, nous accompagnons les chefs d’entreprise, TNS, cadres, salariés, retraités, sportifs de haut niveau et expatriés.
La société est présidée par Charles FRANCOIS, fondateur du cabinet après un parcours de près de 20 ans sur les marchés financiers entre Aix-en-Provence et Paris, en tant qu’analyste financier, gérant de fonds d’investissement, puis gérant privé pour une clientèle haut de gamme au sein de différentes sociétés de gestion de portefeuilles.
Charles FRANCOIS a été Lauréat du Prix du Jury aux Trophées de la Gestion de Patrimoine en 2023 et nommé parmi « les 100 qui font la Gestion de Patrimoine 2024 ».
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La 31ème Edition du salon Patrimonia, salon de référence dans l’univers de la gestion de patrimoine, a réuni cette année 9054 professionnels. A3 PATRIMOINE a remporté le prix « La Relève », qui récompense les bonnes pratiques
Les rédactions du GROUPE FICADE (Gestion de Fortune – Patrimoine24 – Profession CGP – Décideurs Magazine – Investissement Conseils) ont désigné Charles FRANCOIS parmi les personnalités qui font la gestion de patrimoine en France.Il s’agit
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